Adaptación que Chomón hizo del célebre cuento de Charles Perrault, en la que se puede observar la evolución de la obra del cineasta hacia formas más complejas y plenamente narrativas.
El padre de la pequeña Momi se va a la Gran Guerra, y se mantiene en contacto con su familia a través del correo. El abuelo de Momi lee las cartas de su hijo, que contienen historias de batallas, y después de la lectura, el niño se queda dormido y sueña fantasías bélicas (representadas por los muñecos animados) y acciones ...