Cuenta la historia de Papageno, uno de los personajes de la ópera de Mozart "La flauta mágica" que busca incansablemente pareja, encontrándose únicamente dificultades a su paso.
Aladín y la Lámpara Maravillosa (Aladdin And The Magic Lamp)
Lotte Reiniger vuelve al mito de Aladín tras usarle como personaje secundario en su película "Las aventuras del Príncipe Achmed", esta vez centrando la historia en el famoso personaje de "Las mil y una noches".
Las aventuras del príncipe Achmed – Die Abenteuer des Prinzen Achmed (The Adventures of Prince Achmed)
El día en que se celebra en la ciudad el cumpleaños del gran Califa, aparece el poderoso brujo y presenta su obra milagrosa: un caballo que puede volar por los aires. El Califa quiere poseer a toda costa dicho corcel mágico.