Francis en las carreras (Francis Goes to the Races)
El propietario de una mula que habla se mete en líos por culpa de unos gánsteres.
Arthur Lubin
Reclutas – Buck Privates
Bud y Lou se alistan en el ejército para poder escaparse de la cárcel; lo que ignoran es que en el cuartel se encontraran con un instructor de armas tomar.
Pájaros de cuenta – Keep ‘Em Flying
Un piloto de acrobacias decide unirse a las fuerzas aéreas, pero no consigue acostumbrarse a la fuerte disciplina militar. Sus dos asistentes de acrobacias que han decidido acompañarlo tampoco logran aclimatarse...
Versión original con subtítulos en castellano:
El fantasma de la Opera – Phantom Of The Opera
Un violinista de la Ópera de París (Claude Rains), locamente enamorado de Christine Dubois (Susanna Foster), una joven aspirante a soprano, es despedido porque su mano izquierda ya no es tan hábil como antes. Solo y sin dinero, después de haberlo gastado todo en pagar -sin que ella lo sepa- las lecciones de canto de Christine, decide publicar un concierto ...
Alí Babá y los cuarenta ladrones – Ali Baba and the Forty Thieves
Alí Babá, hijo del Califa de Bagdad, es criado y protegido por 40 ladrones tras la muerte de su padre a manos de los soldados de Hugalu Khan, un malvado que obtuvo la ayuda del traidor Cassim. Con el tiempo Alí se convierte en el líder de la banda de ladrones, decidido a luchar por la liberación de su país.
The Spider Woman Strikes Back
Una joven se emplea como enfermera de una anciana cuyo único interés en ella es drenarle un poco de sangre todas las noches, para alimentar una extraña forma de vida vegetal.