Amiro es un niño que pierde su casa durante la guerra. Pasa entonces los días haciendo trabajos miserables y durmiendo en la calle. Hasta que entiende que el único camino para realizar sus sueños es ir a la escuela.
Un adolescente regresa a casa después de una ausencia para encontrar desierto a su pueblo, a causa de una sequía muy severa. Comienza una búsqueda para encontrar a su familia, viajando a través de un paisaje sombrío y desolado.
Basada en la conocida novela del mismo nombre de Sadegh Chooback, sobre un hombre agraviado y humillado en busca de venganza. El cineasta Amir Naderi se inspiró en uno de sus héroes de la infancia, el legendario Zar Mohammad, que libró una guerra unipersonal contra cuatro estafadores y provocó un amplio sentimiento popular contra la tiranía.