Francis en las carreras (Francis Goes to the Races)
El propietario de una mula que habla se mete en líos por culpa de unos gánsteres.
Vaughn Taylor
Contrabando (The Lineup)
Tras el robo de una maleta en una estación de tren, la policía descubre un alijo de droga oculto en una figurita de porcelana. Dos hombres llegan a la ciudad con la intención de recuperar dicho alijo sin saber que la policía está al acecho.