Sumire Morohoshi

La historia gira alrededor de Charles Karino, un piloto aéreo del Imperio Revaamu que maneja el hidroavion de reconocimiento de dos asientos, el Santa Cruz. Un dia, recibe una absurda asignacion: "Volar solo mas de 12, 000 kilometros sobre aguas enemigas para proteger una chica llamada Fana del Moral". Fana resulta ser la siguiente sucesora al trono del imperio y ...

Kyuta es un niño solitario que vive en Tokio, y Kumatetsu es una criatura sobrenatural aislada en un mundo fantástico. Un día, el niño cruza la frontera al otro mundo y entabla amistad con Kumatetsu, que se convierte en su amigo y guía espiritual. Este encuentro les llevará a vivir multitud de aventuras.