Una nave espacial del planeta Cynro acude a una llamada de emergencia procedente de otro planeta. Tras aterrizar, no sin problemas, en el planeta, sus habitantes, los Temianos, dicen que allí no tienen ningún tipo de problemas.
A principios del siglo XIX, los colonos blancos hacen y rompen regularmente tratados con los aborígenes americanos para adquirir posesión de vastas zonas de caza a precios ridículamente bajos sin derramamiento de sangre. Harrison, Gobernador de Indiana, ha hecho y quebrantado no menos de quince tratados de este tipo, llevando a un número creciente de indios hacia el Occidente infértil. ...
Durante la guerra mexicana de 1846-1848, un grupo de exploradores estadounidenses descubre un yacimiento de metales preciosos en la reserva apache de Mimbreno. Deciden, por lo tanto, anexionarse el territorio a los Estados Unidos, exterminando para ello a todos los indios. Pero el joven guerrero Ulzana buscará venganza.