Masaki Terasoma

Taki y Mitsuha descubren un día que durante el sueño sus cuerpos se intercambian, y comienzan a comunicarse por medio de notas. A medida que consiguen superar torpemente un reto tras otro, se va creando entre los dos un vínculo que poco a poco se convierte en algo más romántico.

La historia gira alrededor de Charles Karino, un piloto aéreo del Imperio Revaamu que maneja el hidroavion de reconocimiento de dos asientos, el Santa Cruz. Un dia, recibe una absurda asignacion: "Volar solo mas de 12, 000 kilometros sobre aguas enemigas para proteger una chica llamada Fana del Moral". Fana resulta ser la siguiente sucesora al trono del imperio y ...