Un ventrílocuo enloquecido y egocéntrico, aunque está poseído por su muñeco de madera, está enamorado de una bailarina que está enamorada de otra. El maniquí da consejos al ventrílocuo.
Danny (Fred Astaire) y Hank (Burgess Meredith) son dos estudiantes de trompeta que han estado siete años estudiando y tocando juntos en la banda de la universidad. Los dos compiten en el trabajo y en el amor para conseguir los favores de su manager, la bella Ellen Miller (Paulette Godard).
Premios
1940: 2 nominaciones al Oscar: Mejor banda sonora (Adaptada), canción original