Li Yi-Min

Un joven debe completar una serie de pruebas de artes marciales y vencer a los asesinos que se le presentan a lo largo del camino. Adaptación de la novela wuxia "The Legend of the Condor Heroes", de Louis Cha.

Kuo Tsing gana la mano de la bella doncella Huang Yung. Sin embargo, casi de inmediato, las rivalidades entre clanes hacen que Kuo sea herido por Ouyang Feng y que Huang sea nombrado nuevo líder del Clan Mendigo.

Un hombre y una mujer son expulsados de la corte celestial por traer vergüenza al reino.

El adinerado rebelde Chu Tie Xia / Chu Te-Sa, estafado por comerciantes locales, es ayudado por 3 estafadores errantes. El talento de Chu con un arco y bolitas de oro y el Wushu de sus 3 nuevos compañeros desatan sobre los desprevenidos mongoles invasores.