Henry, un joven deprimido y asustadizo, sufre desde pequeño unas extrañas pesadillas de las que intenta liberarse a través de su imaginación. Pronto verá que su hijo recién nacido es un ser monstruoso.
Leo Kroll, un técnico de laboratorio de una gran ciudad, se siente a veces impelido a estrangular jóvenes enfermeras. Además, es un soltero cuarentón que aún convive con una dominante madre...
Mientras el famoso cirujano George Winson (George Macready) yace en su lecho de muerte, su esposa Ann le implora a poderes desconocidos que le salven la vida. Tras eso, una misteriosa mujer (Rose Hobart) aparece en su casa y toma control de la situación, echando a un lado a su médico y al sacerdote. George se recupera milagrosamente, pero empieza ...