Giovanni Grasso

Historia sobre la peregrinación en tren a Loreto de un grupo de enfermos y mutilados.

Reclamado para inaugurar la temporada de ópera de la Scala de Milán, un joven barítono entabla una relación afectiva, en el barco que lo lleva a Italia, con una afamada, pero arrogante, pianista. En el estreno, el cantante es duramente atacado por un crítico, por lo que, en las sesiones posteriores, el barítono actúa con un nombre falso, siendo alabado ...