Nueva York. Un camionero (James Cagney) decide hacerse boxeador para ayudar a su hermano que se dedica a la música (Arthur Kennedy), pero a un gángster sin escrúpulos no le gustará la idea.
Mike Morgan es un ilusionista que proporciona a los magos los trucos que usan en sus espectáculos. Tras una sesión de espiritismo, asume la protección de una mujer rica, cuyos amigos aparecen asesinados. Detrás de esas muertes se esconde un mundo oscuro y desconocido.
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