Edward Connelly

Karl Heinrich, sobrino del rey de un pequeño país y príncipe heredero, se traslada a estudiar a Heidelberg acompañado por su tutor, el doctor Jüttner. Allí se enamora de Kathi, la sobrina del dueño de la posada en la que se alojan. Karl Heinrich es feliz, pero el rey muere y debe regresar para ocupar el trono.

Película muda ambientada en el mundo del circo que tanto le gustaba a Browning. Incluye la actuación de un ilusionista cuyo número principal consiste en separar la cabeza de su cuerpo. Pero, además, los artistas se ven involucrados en pasiones e intrigas diversas.

Tres titiriteros deciden dejar sus miserables vidas y formar "El trío fantástico", una banda en la que cada uno desarrollará sus habilidades: Echo, el ventrílocuo, se hará pasar por una vieja y amable abuela que regenta una tienda de pájaros. Tweedledee, "el hombre de veinte pulgadas", se convierte en su bebé, y el forzudo Hércules es su ayudante. Muy pronto, ...