Una mujer negra de Rose Hill, Mauritania, llega a la Suiza rural para casarse con un hombre con el que se escribía cartas, Marcel, muchos mayor que ella.
Un artista asiste a una fiesta, fuma un poco de droga y desarrolla la capacidad de ver el futuro y el pasado. Él regresa a su apartamento, donde ve la visión de una mujer que había vivido allí hace 30 años. Sus alucinaciones psicodélicas aumentan con el tiempo.