Cyril Ritchard

Londres, 1929. Frank Webber, un detective de Scotland Yard muy ocupado, parece estar más interesado en su trabajo que en Alice White, su novia. Sintiéndose ignorada, Alice acepta salir con un elegante artista de educadas maneras que la invita a visitar su lujoso apartamento.

Adaptación de la novela "El Hobbit". Es además la primera parte de la trilogía animada basada en la obra de Tolkien, formada por El Hobbit (Jules Bass, 1977), El señor de los anillos (Ralph Bakshi, 1978) y El retorno del Rey (Jules Bass, 1980).