Block-notes di un regista (Fellini: A Director’s Notebook)

Fellini opina sobre el arte de hacer películas y sobre sus heterodoxos métodos. En este film los espectadores de la película van con él al Colisseum de noche, dan un paseo por las catacumbas romanas y la Vía Apia, pasan por un matadero y visitan la casa de Marcello Mastroianni. Fellini aparece también su despacho entrevistando a una serie de personajes muy típicos de su cine.